Компания Perpetua Resources объявляет о заключении соглашений по пакету финансирования, предназначенному для продвижения ее золотодобывающего проекта Stibnite Gold Project в американском штате Айдахо.
Сообщается, что компания подписала соглашение о «синдицированном размещении» акций на сумму 300 миллионов долларов с National Bank of Canada Financial Markets и BMO Capital Markets, а также о «частном размещении» на 100 миллионов долларов с Paulson & Co.
National Bank of Canada Financial Markets и BMO Capital Markets выступают совместными ведущими организаторами размещения, в рамках которого планируется продажа 22 728 000 обыкновенных акций по цене 13,2 доллара за каждую.
Поступления от этих сделок направляются на развитие проекта Stibnite Gold Project, а также используются в контексте заявки на проектное финансирование в размере 2 миллиардов долларов, поданной в Экспортно-импортный банк США (EXIM) в мае 2025 года.
Средства от размещения акций и частного размещения призваны удовлетворить требования по собственному капиталу для получения долгового финансирования от EXIM. Дополнительные средства, если таковые останутся, будут направлены на геологоразведочные работы, пополнение оборотного капитала и общекорпоративные нужды.
В настоящее время EXIM проводит комплексную проверку поданной заявки, и, в случае положительного решения, закрытие сделки по долговому финансированию ожидается в 2026 году.
Perpetua Resources информирует, что если все компоненты финансирования будут успешно реализованы, чистых поступлений окажется достаточно для покрытия затрат на строительство Stibnite Gold Project, оцениваемых в 2,2 миллиарда долларов, а также для финансирования различных операционных и капитальных расходов.
Ведутся активные переговоры относительно гарантий и компенсаций по обязательствам компании, связанным с облигациями на рекультивацию или другими инструментами финансового обеспечения.
Perpetua Resources также стремится получить гарантию на 155 миллионов долларов, при этом потенциальные доходы от роялти за чистую выплавку золота (net smelter return) или от так называемого «золотого потока» (gold stream) могут составить от 200 до 250 миллионов долларов.
Ожидается, что соглашение о финансовом обеспечении, которое является ключевым для соблюдения нормативных требований и начала строительных работ, будет формализовано летом 2025 года.
Примерно в это же время ожидается получение разрешений от властей штата, необходимых для начала строительства.
Кроме того, Perpetua Resources предоставила андеррайтерам опцион на покупку дополнительно до 3 409 200 обыкновенных акций. В случае полного исполнения этого опциона в течение 30 дней после основного размещения, общая сумма привлеченных средств может возрасти приблизительно до 345 миллионов долларов.
Закрытие публичного размещения акций запланировано ориентировочно на 16 июня 2025 года, а частное размещение, как ожидается, будет закрыто одновременно.
Обе сделки зависят от выполнения стандартных условий, при этом успешность публичного размещения не ставится в зависимость от завершения частного размещения.