Компания Faraday Copper успешно завершила ранее анонсированное размещение акций, привлекши в общей сложности 48,77 миллиона канадских долларов (35,5 миллиона долларов США).
Финансирование было обеспечено за счет продажи 44,3 миллиона обыкновенных акций по цене 1,10 канадского доллара за штуку. Сделка включала гарантированное размещение через брокеров и непубличное частное размещение.
Гарантированное размещение, проведенное под руководством Ventum Financial при поддержке консорциума андеррайтеров, принесло 28,75 миллиона канадских долларов. Андеррайтеры, в число которых вошли BMO Nesbitt Burns, Canaccord Genuity, Haywood Securities и TD Securities, полностью реализовали свой опцион на дополнительное размещение. Одновременно Faraday Copper провела непубличное частное размещение еще 18,2 миллиона акций, что позволило привлечь дополнительные 20,02 миллиона канадских долларов.
Чистая выручка от размещения будет направлена на развитие перспективного проекта Copper Creek в штате Аризона, США. Средства также пойдут на пополнение оборотного капитала и общие корпоративные цели.
Проект Copper Creek, расположенный в округе Пинал, представляет собой крупное порфировое медное месторождение протяженностью 3 километра. По заявлению компании, объект находится менее чем в двух часах езды к северо-востоку от Тусона, в хорошо освоенном горнодобывающем районе с развитой инфраструктурой и богатыми ресурсами.
Месторождение стратегически расположено на пересечении двух крупнейших медных поясов на юго-западе Северной Америки. Оно соседствует с такими горнодобывающими районами, как Miami-Globe и Ray, и находится на одной линии с богатой медью зоной, где ранее располагался рудник Kalamazoo бывшей компании BHP.
В рамках сделки семейные трасты Лундинов (Lundin Family Trusts), связанные с покойным Адольфом Х. Лундином, приобрели 9,4 миллиона обыкновенных акций. Поскольку трасты являются крупнейшим акционером Faraday Copper, их участие считается «сделкой со связанной стороной». Однако к транзакции были применены исключения, освободившие ее от необходимости формальной оценки и одобрения миноритарными акционерами.