Компания JVR Ventures заключила обязывающее соглашение об условиях поглощения всех выпущенных и находящихся в обращении ценных бумаг Luna Energy, частной канадской геологоразведочной компании. Эта сделка структурирована как обратное поглощение JVR Ventures, в результате которого частная Luna Energy получит публичный статус.
После завершения всех процедур объединенная компания продолжит деятельность под названием Luna Energy, сохранив фокус на бизнесе Luna Energy в области разведки урановых месторождений. JVR Ventures фактически станет платформой для выхода Luna Energy на публичный рынок. Новая компания получит листинг на фондовой бирже TSX Venture Exchange (TSXV) в качестве эмитента горнодобывающей отрасли уровня 2 (Tier 2 Mining Issuer), что соответствует правилам биржи для квалификационных сделок.
Luna Energy активно занимается развитием своих геологоразведочных урановых активов в бассейне Парана на территории Парагвая. Компания использует исторические данные для оценки потенциала региона и уже получила разрешения на работы в рамках своего ключевого проекта Cabayu Uranium Project. Сделка по слиянию будет реализована через механизм трехстороннего объединения с участием JVR Ventures, ее специально созданной дочерней компании Subco и самой Luna Energy.
На текущий момент JVR Ventures имеет около шести миллионов обыкновенных акций, опционов и варрантов. В свою очередь, структура капитала Luna Energy включает примерно 39,9 миллионов акций, опционов, варрантов и конвертируемых долговых обязательств. Весь конвертируемый долг Luna Energy будет преобразован в акции до момента завершения сделки.
Структура собственности объединенной компании будет распределена между тремя основными группами акционеров. Бывшие владельцы ценных бумаг Luna Energy будут контролировать 40,03% обыкновенных акций новой компании. Существующие акционеры JVR Ventures сохранят за собой долю в размере 12,86%. Наибольший пакет акций, составляющий 47,10%, перейдет к новым инвесторам, которые примут участие в финансировании сделки через частное размещение и предоставление буфера ликвидности.
В рамках подготовки к сделке Luna Energy планирует привлечь до 5 миллионов канадских долларов (около 3,5 миллионов долларов США) посредством частного размещения акций по цене 0,165 канадских доллара за бумагу. Привлеченные средства будут направлены на финансирование геологоразведочных работ на проекте Cabayu Uranium Project, а также на общие корпоративные нужды и пополнение оборотного капитала. Дополнительно может быть привлечен так называемый буфер ликвидности в размере до 500 000 канадских долларов через выпуск конвертируемых облигаций по цене 0,132 канадских доллара за акцию, чтобы обеспечить достаточный уровень денежных средств до закрытия основной сделки.
Ожидается, что сделка по слиянию будет закрыта к 30 июня 2025 года, однако соглашение предусматривает возможность продления этого срока. Важным условием является достижение окончательного обязывающего соглашения к 30 апреля 2025 года. В случае, если к этой дате стороны не придут к финальной договоренности, любая из них будет вправе расторгнуть предварительное соглашение.
Предполагаются также изменения в составе совета директоров объединенной компании. Ожидается, что в него войдут новые кандидаты, выдвинутые со стороны Luna Energy. В частности, сообщается, что Эмили Херш рассматривается как наиболее вероятный кандидат на пост главного исполнительного директора (CEO) новой Luna Energy.
На фоне этих событий стало известно о другом корпоративном действии в канадском горнодобывающем секторе: компания Dark Star Minerals объявила о внесении поправок в ранее анонсированное опционное соглашение с Cronin Exploration. Эти изменения касаются условий приобретения прав на проект Ghost Lake Property, расположенный в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в Канаде.
