Дочерняя компания Ivanhoe Electric, Cordoba Minerals, заключила окончательное рамочное соглашение с Veritas Resources о продаже своей 50-процентной доли в перспективном медно-золотом проекте Alacrán, расположенном в Колумбии. Помимо доли в проекте, сделка включает передачу Veritas Resources и других колумбийских геологоразведочных активов Cordoba Minerals. Общая сумма сделки оценивается в 128 миллионов долларов США.
В рамках этого соглашения Veritas Resources, которая уже владеет остальными 50% проекта Alacrán, приобретет полностью принадлежащие Cordoba колумбийские дочерние компании – Minerales Cordoba и Exploradora Cordoba. Veritas Resources является дочерней структурой JCHX Mining Management, крупного игрока на мировом рынке горнодобывающих услуг.
По условиям сделки, Cordoba Minerals получит немедленные денежные поступления в размере 88 миллионов долларов. Кроме того, компания может рассчитывать на получение до 40 миллионов долларов в виде потенциальных отложенных и условных платежей, зависящих от выполнения определенных условий в будущем. За успешное сопровождение сделки вознаграждение будет выплачено и Ivanhoe Mines Consulting Services, выступившей в роли консультанта.
Полученные от продажи средства Cordoba Minerals планирует распределить среди своих акционеров, удержав при этом 5 миллионов долларов на корпоративные нужды. Ожидается, что сумма, направленная на выплаты акционерам, составит от 65 до 70 миллионов долларов. Однако это будет возможно после получения всех необходимых регуляторных одобрений и завершения транзакции в установленные соглашением сроки.
Данная сделка повлечет за собой прекращение действия предыдущих соглашений между Cordoba Minerals и JCHX, а также позволит погасить существующую задолженность по бридж-кредиту. Для окончательного закрытия сделки требуется получение ряда разрешений, включая одобрение со стороны акционеров Cordoba Minerals, фондовой биржи TSX Venture Exchange (TSXV), на которой торгуются акции компании, и колумбийского природоохранного ведомства.
Даже после завершения продажи Cordoba Minerals сохранит свой статус публичной компании, акции которой продолжат обращаться на бирже TSXV. Компания намерена сосредоточить свои усилия на развитии своего участка Perseverance и активно искать новые возможности для расширения бизнеса. Ivanhoe Electric, в свою очередь, останется значительным акционером Cordoba Minerals.
Эта транзакция классифицируется как сделка со связанной стороной, поскольку JCHX Mining Management, материнская компания покупателя, владеет существенной долей акций Cordoba Minerals. Для обеспечения объективности и защиты интересов миноритарных акционеров был сформирован специальный комитет, состоящий из независимых директоров. Этот комитет осуществлял надзор за процессом подготовки и заключения сделки. Финансовым консультантом выступила компания Haywood Securities, которая также предоставила заключение о справедливости предложенной цены.
Специальный комитет и совет директоров Cordoba Minerals единогласно одобрили сделку, признав ее отвечающей наилучшим интересам компании и справедливой по отношению к ее акционерам, за исключением JCHX и связанных с ней структур.
Президент и генеральный директор Cordoba Minerals, Сара Армстронг-Монтойя, заявляет, что эта сделка представляет собой возможность ускорить развитие проекта Alacrán и является отличным результатом для акционеров Cordoba. Она отмечает, что JCHX является мировым лидером в области разработки месторождений и эксплуатации рудников и привносит в проект Alacrán – один из наиболее перспективных медно-золотых активов Колумбии – свой проверенный опыт ведения подземных горных работ. По ее словам, JCHX, обладая солидным опытом успешной реализации крупномасштабных международных горнодобывающих проектов в рамках бюджета и с опережением графика, имеет все возможности для полного раскрытия потенциала месторождения Alacrán совместно со своими партнерами по консорциуму. Стоит отметить, что еще в декабре 2022 года Cordoba Minerals и JCHX Mining Management подписали соглашение о совместной разработке проекта Alacrán, что заложило основу для текущей консолидации актива.
